Le note vengono appuntate automaticamente in Quickbooks online?

Chiesto da: Mfeddal Simmchen | Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2020
Categoria: startup imprenditoriali e finanziarie
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Con la nuova scheda " Note " nei dettagli del cliente di QuickBooks ® Online Accountant (QBOA), puoi facilmente acquisire note , vedere chi e quando è stata creata una nota e se è stata modificata. Ecco le nuove funzionalità nella scheda " Note " all'interno di QBOA: Le tue note verranno ora automaticamente contrassegnate con l'ora e l'autore.

Considerando questo, cos'è una nota appuntata in QuickBooks?

Pin-A- Nota . Questa funzione recentemente ridisegnata ti consente di "fare clic sulla puntina da disegno" per selezionare la nota che desideri appuntare nell'angolo in alto a destra della schermata Informazioni per clienti, lavori, fornitori o dipendenti.

Sapete anche, come faccio a creare note in QuickBooks? È possibile utilizzare le note per inserire informazioni aggiuntive nei rapporti di fornitori, clienti, dipendenti e elenchi di contatti. Aggiungi note per i clienti

  1. Vai su Vendite, quindi seleziona Clienti.
  2. Seleziona il tuo cliente dall'elenco, quindi seleziona Modifica.
  3. Seleziona la scheda Note, quindi aggiungi le informazioni nel campo.
  4. Seleziona Salva.

Oltre a questo, come posso visualizzare i documenti condivisi in QuickBooks online?

Puoi trovare i documenti condivisi seguendo questi passaggi:

  1. Selezionare il nome del cliente dall'elenco a discesa Vai a QuickBooks del cliente.
  2. Nel pannello di sinistra, fai clic su Il mio contabile.
  3. Fare clic sulla scheda Documenti condivisi.
  4. Trova e fai clic sul documento per aprirlo.

Cosa può fare il mio commercialista in QuickBooks online?

QuickBooks Online Accountant semplifica a te e alla tua azienda la gestione di più clienti e offre i seguenti vantaggi chiave:

  • Lavora con i libri dei clienti in tempo reale, direttamente dalla tua dashboard.
  • Scopri quali clienti hanno bisogno della tua attenzione con le notifiche automatiche.

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Come faccio a sbloccare una nota?

Nota : stai utilizzando una versione precedente di Android . Sblocca uno schermo
  1. Scegli come muoverti sul tuo telefono. Scopri come spostarti sul tuo telefono Android.
  2. Per sbloccare una schermata: Navigazione gestuale: scorri verso l'alto e tieni premuto. Navigazione a 2 pulsanti: tocca e tieni premuti Indietro e Home .
  3. Se ti viene chiesto il PIN, la sequenza o la password, inseriscilo.

Come si sblocca una nota in QuickBooks?

Per sbloccare la nota , seleziona nuovamente l'icona della puntina da disegno. Avviso: non selezionare l'icona del cestino per rimuovere una nota appuntata dalla sezione Pin. Sia il pin che la nota originale verranno eliminati.

Come posso stampare le note da QuickBooks?

Ecco come:
  1. Fai clic su Cliente in alto, quindi su Centro clienti.
  2. Cerca il nome del cliente, quindi fai clic sulla scheda Note sotto le Informazioni sul cliente.
  3. Fare doppio clic sulle note per aprirle.
  4. Fare clic su Stampa.

Come posso esportare le note dei clienti da QuickBooks?

Se esporti dalla pagina Cliente , sarai in grado di esportare informazioni come Nome, Azienda, Indirizzo, Numero di telefono, Indirizzo e-mail, Tipo di cliente , Allegato, Valuta, Saldo e Note . Dal menu a sinistra, seleziona Vendite, quindi Clienti . Seleziona l'icona Esporta accanto all'icona Stampa. Scegli Esporta in Excel.

Come condivido il mio file QuickBooks?

Imposta condivisione
  1. Imposta la condivisione.
  2. Individua la cartella corrente in cui risiede il database QuickBooks.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova cartella e scegliere "Proprietà". Fare clic sulla scheda "Condivisione" e quindi sul pulsante "Condivisione avanzata".
  4. Fare clic sul pulsante "Autorizzazioni".
  5. Concedere l'accesso all'account utente del sistema QuickBooks, QBDataServiceXX.

Dov'è il menu contabile in QuickBooks Enterprise?

Accessibile: in QuickBooks Desktop Accountant , dalla barra dei menu , selezionare Contabile > Revisione dati cliente > Unisci fornitori. Una volta effettuato l'accesso a un file QuickBooks Enterprise come utente amministratore o contabile esterno, dalla barra dei menu selezionare Società > Strumenti contabile > Unisci fornitori.

Come si richiedono le informazioni sui clienti in QuickBooks online?

Come richiedere documenti dai clienti online di QuickBooks
  1. Visualizza la tua pagina Elenco clienti.
  2. Sulla barra degli strumenti QBOA, fare clic sul pulsante Crea e, dal menu Crea che appare, fare clic su Richiedi.
  3. Dalla casella di riepilogo in alto a sinistra dello schermo, seleziona l'azienda cliente QBO di cui hai bisogno dei documenti.
  4. Facoltativamente, digitare una data di scadenza per la ricezione dei documenti.

Quali sono i 3 modi in cui un lead accountant può essere assegnato a un'azienda cliente?

Ci sono 3 processi che possono essere assegnati al Lead Accountant : Il cliente invita il contabile - questo è quando un cliente invita un contabile ad accedere al proprio abbonamento (QBO), il contabile invitato eseguirà il processo di accettazione del proprio invito e selezionerà l' azienda in base alla quale il cliente è assegnato .

Puoi caricare documenti su QuickBooks?

Puoi allegare documenti a qualsiasi cosa in QuickBooks che abbia l'icona della graffetta. Ciò include molti elementi dell'elenco come transazioni, conti, nomi di clienti, nomi di fornitori, nomi di dipendenti, altri nomi e articoli di inventario. È inoltre possibile allegare documenti a Informazioni sull'azienda.

Dov'è chiedere al mio commercialista in QuickBooks?

Vai direttamente al tuo piano dei conti (nella barra dei menu, vai su Elenchi > Piano dei conti), quindi fai clic sulla casella "Conti" nell'angolo in basso a sinistra e fai clic su Nuovo. Da lì, scegli Conto spese come tipo e compila Chiedi al mio commercialista nella casella del nome dell'account, quindi fai clic su OK. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno!

Qual è il mio commercialista in QuickBooks?

Se hai collegato un utente contabile alla tua azienda QuickBooks Online, potresti aver notato una nuova opzione di menu chiamata Il mio contabile . Questa opzione di menu fa parte di una nuova serie di funzionalità che abbiamo rilasciato che ti consentono di comunicare e collaborare con il tuo commercialista direttamente da QuickBooks .

Puoi aggiungere allegati a una richiesta del cliente in QBO?

Nella dashboard Lavoro, seleziona la richiesta del cliente appropriata. Nel pannello Modifica richiesta cliente , aggiornare facoltativamente i campi Data di scadenza o Stato. In Documenti, seleziona Aggiungi documento per allegare un documento alla richiesta oppure, per un documento esistente, seleziona Scarica, Rimuovi dalla richiesta o Elimina per gestire il documento.

Come posso modificare le note in QuickBooks?

Nella scheda Nota , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota appuntata , quindi fare clic su Modifica nota selezionata. Puoi anche utilizzare il pulsante Gestisci note in basso, quindi seleziona Aggiungi nuova o Modifica nota selezionata .

Come aggiungo un messaggio cliente in QuickBooks?

Crea un elenco di messaggi per i clienti
  1. Fare clic sul menu Elenchi, quindi accedere a Elenchi profili cliente e fornitore > Elenco messaggi cliente.
  2. Ci sono 5 messaggi predefiniti già elencati in QuickBooks.
  3. Per creare un nuovo messaggio, fai clic sul pulsante Messaggio cliente in basso a destra, quindi fai clic su Nuovo.
  4. Nel campo Messaggio, digita un nuovo messaggio per i tuoi clienti.

Come posso inviare per e-mail una fattura scaduta precedente in QuickBooks?

Ecco come:
  1. Fai clic su Vendite nel menu a sinistra e scegli Fatture.
  2. Fare clic su Fatture scadute dalla barra dei soldi.
  3. Seleziona il campo casella accanto alle fatture che devono essere inviate ai clienti.
  4. Fai clic sul pulsante a discesa Azioni e scegli Invia promemoria.
  5. Fare clic su Invia.

Come aggiungo un promemoria a una fattura in Quickbooks?

È inoltre possibile aggiungere un campo memo sulla ricevuta di vendita. Lascia che ti mostri come:
  1. Vai all'icona dell'ingranaggio.
  2. In La tua azienda, scegli Account e impostazioni.
  3. Seleziona Vendite, quindi vai a Contenuto modulo vendite.
  4. Inserisci Memo nella finestra di dialogo sotto Campi personalizzati.
  5. Seleziona Salva e poi Fatto.

Quali sono 3 strumenti contabili in QuickBooks online?

QuickBooks Online Accountant ti dà accesso a un insieme unico di funzionalità chiamate Accountant Tools . Utilità disponibili
  • Riclassifica le transazioni.
  • QuickBooks Online Accountant Pro Tax.
  • Preparati per le tasse.
  • Cancella fatture.
  • Annulla una riconciliazione.
  • Accedi agli strumenti per i rapporti e imposta un intervallo di date.